https://youtu.be/YrtLR3p80eQ Um Orçamento pode ser convertido em Ordens de compra ou Fatura. 1. No módulo de Orçamentos clique no orçamento desejado para abrir a página de detalhes do orçamento. Clique…
https://youtu.be/ETAofU9ZiZw As vezes é necessário fazer uma limpeza na base de registros, para agilizar esse processo podemos excluir os registros em massa. Para tal o seu perfil de usuário deve…
https://youtu.be/46MCrLhKjJg Para fazer a integração siga os seguintes passos. 1) Na página principal clique em Configurações. 2) Na página de configurações nas opções de Canais clique em E-mail. 3) Agora…
https://youtu.be/bVumGSQlBbQ Os orçamentos são acordos entre clientes e um fornecedores, para a entrega de produtos solicitados por um cliente dentro de um período especificado e com um preço definido. Para…
https://youtu.be/0QHoxqi7zdY As vezes deve-se enviar o orçamento para um cliente ou fazer o arquivamento físico do mesmo, no Zoho CRM você pode fazer isso observando a visualização de impressão ou…
https://youtu.be/ViUDRz2Azes Relatórios Zoho CRM são detalhadas e informativas listas de registros. Cada relatório fornece acesso a dados importantes necessários para diversos fins. No Zoho CRM, os relatórios padrão são fornecidos…
https://youtu.be/nU3Ka_c2op8 Para organizar as atividades da equipe de vendas, o Zoho CRM tem o módulo Atividades. Uma atividade no CRM pode ser de 3 tipos: Tarefas, Eventos ou Chamadas. Pode-se…
https://youtu.be/vgx5BkNUe2U As notas servem para documentar interações e evoluções relativas a clientes, negócios e quaisquer outros módulos do CRM. Todo tipo de registro no CRM contém uma "Lista Relacionada" com…
https://www.youtube.com/watch?v=m2_-8xdDeO0 As ordens de venda são a confirmação de vendas geradas depois que o cliente envia uma ordem de compra com base nas cotações. Uma cotação pode ser convertida em…
https://youtu.be/BrgL3u7Zqgk As faturas são notas emitidas pelo fornecedor para os clientes com os bens ou os serviços com a finalidade de recebimento de pagamentos. Criar fatura individualmente Você pode criar…