Nesse tutorial iremos inserir um botão no módulo contatos que vai higienizar o telefone do registro.Na página inicial do CRM vamos em <Configurações> Em Personalizar selecionamos <Módulos e campos> Selecionamos o…
Zoho CRM oferece botões padrão que executam ações predefinidas.Se precisar adicionar funcionalidade não coberta por nossa interface padrão, você pode criar um novo botão e definir um conjunto de ações…
O sandbox nos permite gerenciar mudanças no CRM sem afetar o ambiente de produção. Isso significa que podemos fazer alterações no Zoho CRM, e sempre que o resultado for positivo,…
InvokeUrl é um cliente HTTP que permite acessar e modificar:recursos da web usando chamadas HTTP.dados de um serviço Zoho de outro serviço Zoho usando a URL especificada em sua APIdados de um…
Utilizada para converter um lead em um contato, negócio e conta no Zoho CRM. <variable> = zoho.crm.convertLead(<lead_id>, <values>, <connection>); <variable> especifica a mensagem de resposta retornada pelo Zoho CRM. Ele representa…
O que é VSCode ?VSCode é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft. É uma ferramenta muita simples que possui uma imensa loja de extensões.Além de ser totalmente gratuito o…
Esta tarefa é usada para atualizar um registro em um submódulo relacionado a um registro em um módulo pai no Zoho CRM.<variable> = zoho.crm.updateRelatedRecord(<sub_module>, <sub_module_record_id>, <parent_module>, <parent_module_record_id>, <values>, <connection>);<variable> especifica…
Como identificar o deluge name dos campos e módulos das listas relacionadas.Primeiro com o seu CRM aberto selecionamos as <Configurações> No espaço do desenvolvedor - selecionamos a opção <APIs> Em…
Utilizada para criar um registro no módulo especificado do Zoho CRM.<variable>=zoho.crm.createRecord(<module_name>,<record_details>, <options_map>, <connection>);<variable> especifica a resposta retornada pelo Zoho CRM.<module_name> especifica o nome da API do módulo Zoho CRM onde…
Utilizada para buscar registros de um submódulo (lista relacionada) relacionado a um registro em um módulo pai no Zoho CRM. Por exemplo, notas anexadas a um Lead específico ou Contatos…