https://www.youtube.com/watch?v=m2_-8xdDeO0 As ordens de venda são a confirmação de vendas geradas depois que o cliente envia uma ordem de compra com base nas cotações. Uma cotação pode ser convertida em…
https://youtu.be/BrgL3u7Zqgk As faturas são notas emitidas pelo fornecedor para os clientes com os bens ou os serviços com a finalidade de recebimento de pagamentos. Criar fatura individualmente Você pode criar…
https://www.youtube.com/watch?v=0yhUTp8jI-w A página inicial do Zoho CRM é um rápido indicador do progresso de todas as suas atividades no CRM. Ela contém componentes de diferentes módulos, como Tarefas, Leads, Painéis…
https://youtu.be/SvtB-dN1sDA Dentro do Zoho CRM, o módulo contas representa as empresas e organizações com as quais você mantém ou pretende manter negócios. Esse módulo desempenha um papel importante de agregar…
https://youtu.be/WEVSaRRGRNk Os contatos dentro do Zoho CRM são as pessoas com as quais você e sua equipe mantém comunicações comerciais em busca de novas oportunidades de negócios. Um contato pode…
https://youtu.be/g3vh0kBaC80 No Zoho CRM, os campos que são preenchidos nos módulos (Cliente Potencial, Conta, Contatos) podem ser personalizados. Essa é uma grande vantagem da ferramenta, que se adapta ao seu…
https://youtu.be/9VK1Vp7sP5Q A Atividade do tipo Chamada serve para registrar as ligações telefônicas recebidase realizadas, assim como detalhes tais como duração, data e hora, notas, etc. Pode-se criar uma chamada partir do módulo Atividades,…
Esta tarefa é usada para atualizar um registro em um submódulo relacionado a um registro em um módulo pai no Zoho CRM.<variable> = zoho.crm.updateRelatedRecord(<sub_module>, <sub_module_record_id>, <parent_module>, <parent_module_record_id>, <values>, <connection>);<variable> especifica…
Como identificar o deluge name dos campos e módulos das listas relacionadas.Primeiro com o seu CRM aberto selecionamos as <Configurações> No espaço do desenvolvedor - selecionamos a opção <APIs> Em…
Utilizada para criar um registro no módulo especificado do Zoho CRM.<variable>=zoho.crm.createRecord(<module_name>,<record_details>, <options_map>, <connection>);<variable> especifica a resposta retornada pelo Zoho CRM.<module_name> especifica o nome da API do módulo Zoho CRM onde…