O tutorial abaixo vamos mostrar como criar um fluxo de trabalho para que, toda vez que tivermos uma vendo no módulo de negócios, enviar um e-mail notificando a venda.Primeiro vamos…
Zoho CRM oferece botões padrão que executam ações predefinidas.Se precisar adicionar funcionalidade não coberta por nossa interface padrão, você pode criar um novo botão e definir um conjunto de ações…
O sandbox nos permite gerenciar mudanças no CRM sem afetar o ambiente de produção. Isso significa que podemos fazer alterações no Zoho CRM, e sempre que o resultado for positivo,…
https://youtu.be/w5AEZD3SqYc Sabia que o CRM pode ser personalizado com a identidade e estilo da sua empresa?Além disso, você pode informar os dados de contato para que os mesmos sejam exibidos…
https://youtu.be/x_Nx_Fdnyno Quer deixar seu perfil no Zoho CRM com a sua cara? Você pode alterar foto de perfil, dados pessoais, assinatura de email, idioma, cor de tema, e muito mais.…
https://youtu.be/K6E4B-PVad8 Os seus registros podem ser gerados fora do Zoho CRM, e depois importados para o módulo correspondente. Para facilitar a sua visualização, o sistema importa a partir de arquivos…
https://youtu.be/EA5wlc3ELc4 Quando você consegue o contato efetivo com seu Cliente Potencial, é preciso convertê-lo em Conta e Contato, ou desqualificá-lo. Por vezes, este contato efetivo pode levar à conversão deste…
https://youtu.be/crV5lfugbfA Os modos de exibição servem para ordenar e categorizar seus registros.As exibições ajudam a priorizar trabalho dando a visão dos registros que você mais precisa. Temos no Zoho CRM…
https://youtu.be/PIK8aCUJpWU Registros é o nome usual das entradas de cada módulo, e é uma forma de generalizar o banco de dados formado em cada módulo. Você pode ter os registros…
https://youtu.be/YiscS4J370I Este modo de exibição dispõem seus registros na forma de lista, ordenados na forma ascendente ou descendente, a primeira forma dispõem os registros do menor para o maior ou…