O tutorial abaixo vamos mostrar como criar um fluxo de trabalho para que, toda vez que tivermos uma vendo no módulo de negócios, enviar um e-mail notificando a venda.
Primeiro vamos criar uma regra de fluxo de trabalho com a opção notifica e-mail
Vamos em configurações
No módulo de Automação selecionamos Regras de fluxo de trabalho
Ao lado direito vamos selecionar a opção Nova Regra
Passamos todas as especificações necessárias, módulo de negócios conforme imagem abaixo
Partindo para as configurações das regras, vamos executa-la em uma ação do registro quando Criar
Selecionamos todos os negócios que serão criados
Vamos usar duas ferramentas, na primeira vamos escrever uma função com o Deluge e depois usaremos a ferramenta de notificação pronta do CRM.
Em ações imediatas escolhemos Funções
Escolhemos Nova Função
Escrever sua próprias
Preenchemos as especificações necessárias conforme abaixo.
Agora vamos inserir a função que desenvolvemos abaixo no Deluge
// lista que contem os atributos a serem criados
cria = {
"Deal_Name":"Teste 1",
"Account_Name":"Teste 1",
"Closing_Date":'02/08/2021',
"Pipeline":" "
};
// cria atributos
insere = zoho.crm.createRecord("Deals",cria);
// condições para enviar o email
if ( insere != null && cria != null )
{
sendmail
[
from: zoho.adminuserid
to: // seu email aqui
subject: "Nova Venda!"
message: "Foi feita uma nova venda"
]
}
Salvamos a função depois de inserida
Agora podemos salvar o fluxo de trabalho desenvolvido conforme abaixo. E depois de salva-todas novas vendas serão notificadas por e-mail
Agora vamos utilizar um recurso já pronto que é o Notificação por E-mail
Voltando em ações imediatas vamos seleciona-lo, conforme imagem abaixo.
Criamos uma nova notificação
Logo após vamos preencher as especificações como:
Nome: Novo Negócio
Destinatários do e-mail: ( abrir os destinatários e escolher E-mail)
Destinatários Adicionais: ( inserir seu e-mail)
Modelo de e-mail: (caso você não tenha algum modelo poderá criar um)
E pronto clicamos em Salvar e toda vez que for criado um novo negocio será enviado um e-mail de notificação
